AutomatorWP FluentCRM Addon

Quitar una etiqueta también es una señal, y tu web no la está oyendo

Alguien cancela, tu equipo le retira la etiqueta de cliente en FluentCRM y el contacto queda bien clasificado. Pero en WordPress todo sigue igual: mismo acceso, misma lista, mismo grupo. El CRM cambió de opinión sobre esa persona y el resto del sitio no se enteró.

Casi todo lo que se automatiza alrededor de un CRM empieza por añadir: añadir etiqueta, añadir a una lista. Pero lo que el CRM decide retirar también es información. La integración gratuita de FluentCRM en AutomatorWP ya reacciona cuando se añade una etiqueta, cuando alguien entra en una lista o cuando cambia un estado. Este complemento cubre el otro lado: reaccionar cuando se quita algo, y operar directamente sobre los contactos.

Lo que el complemento suma a la integración gratuita

Disparadores, tanto para usuarios como para contactos anónimos:

• Se quita una etiqueta.
• Sale de una lista.

Acciones sobre usuarios y sobre contactos:

• Crear un contacto.
• Quitar una etiqueta a un usuario, o añadirla y quitarla a un contacto.
• Crear una etiqueta y asignarla a un contacto.
• Sacar a un usuario de una lista, o meter y sacar a un contacto.
• Cambiar el estado de un contacto.

Filtros:

• El usuario tiene o no tiene una etiqueta.
• El usuario está o no está en una lista.

Lo gratuito trae además dos acciones, añadir etiqueta a un usuario y añadirlo a una lista, y las etiquetas de datos con los campos del contacto.

Combinaciones que abre, para probar antes de confiar en ellas

Estas recetas son combinaciones de piezas sueltas, y dependen de los demás plugins de tu sitio. Pruébalas con un contacto de ensayo.

• Etiqueta retirada, acceso retirado. El disparador de etiqueta quitada arranca una acción de otra integración de AutomatorWP en tu sitio, por ejemplo en tu plugin de membresías.
• Visitante sin cuenta, contacto creado. Una automatización anónima puede crear un usuario o usar uno existente, y terminar en la acción de crear un contacto.
• Salir de una lista y limpiar. Cuando alguien sale de una lista, otra acción cambia su estado o le pone una etiqueta de seguimiento.
• Una regla con condición. Los filtros de etiqueta o lista hacen que la misma automatización solo actúe sobre quien cumple la condición.

Dónde termina el complemento y empieza FluentCRM

• No sustituye a FluentCRM. Campañas, secuencias y envíos siguen viviendo allí. Entre sus acciones no hay enviar una campaña ni iniciar una secuencia.
• Entre sus disparadores no hay aperturas ni clics de correo. Reacciona a etiquetas, listas y estados, de modo que esos eventos tendrían que convertirse antes en una etiqueta dentro de FluentCRM.
• Sus filtros miran al usuario. Los cuatro comprueban etiqueta o lista de un usuario; entre ellos no hay ninguno por estado.

Qué hay que tener instalado y el primer flujo

Necesitas AutomatorWP y FluentCRM activos. Para montar la primera automatización:

1. Ve a AutomatorWP, Automations, y pulsa Add new automation.
2. Elige el tipo: de usuarios con sesión iniciada o anónima.
3. Añade un disparador de FluentCRM, por ejemplo etiqueta quitada, y selecciona la etiqueta.
4. Añade las acciones que deben ocurrir después.
5. Haz la prueba con un contacto de ensayo antes de dejarla activa.

Si necesitas más piezas o prefieres otro motor

FluentCRM Pro añade los disparadores de tiendas, cursos y membresías dentro del propio CRM: si lo que quieres es que el CRM sepa lo que pasa en tu web, puede bastar sin AutomatorWP.

Webhooks conecta AutomatorWP con servicios externos compatibles con webhooks o API REST. Y Uncanny Automator Pro es otro motor de automatización dentro de WordPress, basado en recetas, con condiciones que incluyen etiquetas del CRM.

Aclaraciones sobre disparadores y contactos

¿Necesito este complemento para reaccionar a una etiqueta nueva?

No. Ese disparador está en la integración gratuita. El complemento hace falta para la etiqueta quitada.

¿Funciona con personas que no tienen cuenta en WordPress?

Sí. Tiene disparadores anónimos para contactos, y una automatización anónima puede crear un usuario o usar uno existente.

¿Puedo usar los campos del contacto en otras acciones?

Sí, mediante las etiquetas de datos de campos y campos personalizados.

¿Cuántos pasos admite una automatización?

Tantos disparadores y acciones como quieras.