Client Portal for WordPress
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Acerca de Client Portal for WordPress
Los archivos de un proyecto acaban repartidos entre hilos de correo, enlaces de Google Docs y adjuntos que nadie encuentra cuando hacen falta. Y el cliente, tres semanas después, vuelve a escribir: «¿Me puedes reenviar el logo?». Client Portal for WordPress es un plugin pensado para que esa conversación deje de existir: cada cliente tiene su propia área privada en tu web, con todo lo que necesita.
Un portal por cliente, con tu marca y no la de otro
Quien contrata a una agencia, una gestoría o un despacho de abogados suele juzgar el servicio por lo ordenado que se siente, no solo por el resultado. Un portal bien presentado cuenta como parte del servicio. En este plugin eliges una plantilla o creas la tuya y ajustas colores, tipografías y logotipo para que parezca una extensión natural de tu web. Está pensado para usarse sin programar: los ajustes se cambian desde el panel.
Del primer entregable al último: cómo se usa con un cliente real
Imagina que eres una gestoría y empieza el ejercicio fiscal de un cliente:
- Paso 1, creas el portal: partes de una plantilla y le pones tu identidad visual.
- Paso 2, cargas lo que el cliente necesita: enlaces, archivos e información se añaden en módulos. Puedes sumar o quitar los que quieras, así que el portal se adapta a tu forma de trabajar y no al revés. En el caso de una gestoría puedes incluir listas de comprobación, respuestas a preguntas habituales para que el cliente prepare bien su documentación e incluso el estado de la declaración, con el año y el plazo visibles en la parte superior.
- Paso 3, das acceso: añades tú al cliente o dejas que se registre por su cuenta. Los archivos y los portales son privados: solo los ven tú y tu cliente.
- Paso 4, mantienes el portal vivo: el cliente recibe avisos cuando lo actualizas y tú también puedes recibirlos cuando él cambia algo.
Si el cliente vuelve al año siguiente, puedes abrirle otro portal y mantener cada periodo separado. No hay límite de portales por cliente, así que también sirve para separar tipos de proyecto.
Qué más puedes meter dentro del portal
Además de entregables, el portal admite vídeos de formación incrustados, para no explicar lo mismo cada vez, y calendarios de Google, Outlook y otros. En un colegio, por ejemplo, sirve para dar a las familias fechas de curso, avisos y eventos, y guardar formularios, autorizaciones y contratos que no se pierdan. Si trabajas con facturas, recibos y documentación de proyecto, puedes mantenerlo todo junto.
También puedes publicar tus horas de atención y tu canal de comunicación preferido en un sitio visible, útil para frenar los mensajes fuera de horario.
No es una herramienta de gestión de proyectos, y necesita WordPress
Este plugin no sustituye a tu software de gestión de proyectos: no está pensado para tareas internas ni para coordinar a tu equipo. Funciona en paralelo, mostrando al cliente solo lo que debe ver, sin la curva de aprendizaje de esas herramientas. Y es un plugin de WordPress, así que si tu web está hecha con otra tecnología, tendrás que montar WordPress, por ejemplo en un subdominio.
Si buscas facturación, cobros o un chat integrados, no es lo que se describe aquí: el portal es un lugar donde ordenar y entregar el material. Comprueba en la demo que los módulos cubren lo que tus clientes esperan encontrar.
Preguntas frecuentes
¿Necesito saber programar?
No. Se puede usar desde el primer momento sin tocar código, y desde los ajustes cambias módulos y colores.
¿Sirve fuera de las agencias?
Sí. Se plantea para agencias, gestorías, colegios, despachos de abogados y coaches, y para cualquier negocio que trabaje con clientes.
¿Puede un cliente tener varios portales?
Sí, no hay límite de portales por cliente. Puedes separar proyectos o periodos.
¿Reemplaza a mi herramienta de tareas?
No. Es un complemento para la cara visible hacia el cliente.
Temáticas
Historial de versiones
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v
5.10.0 Actual 7 oct. 2026
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v
5.9.1 15 sep. 2026
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v
5.8 14 may. 2026
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v
5.7.2 14 abr. 2026
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Preguntas frecuentes
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