WPForms Salesforce Addon
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Acerca de WPForms Salesforce Addon
Cuando los leads viven en el correo y el CRM va con retraso
Un formulario de contacto que solo envía un email deja el trabajo a medias: alguien tiene que copiar el nombre, la empresa y el mensaje en Salesforce, y en ese paso se pierden datos, se duplican fichas o el prospecto se queda días en una bandeja. WPForms Salesforce Addon cierra ese hueco: cada envío del formulario puede crear el registro directamente en tu CRM.
Un CRM es tan fiable como lo que entra en él. Si el equipo comercial deja de fiarse de los datos, vuelve a su hoja de cálculo, y ahí se acaba el valor de Salesforce. Automatizar la entrada importa más por la calidad del dato que por el tiempo ahorrado.
Qué hace WPForms Salesforce Addon con cada envío
El complemento asigna los campos del formulario a los campos de un objeto de Salesforce. Tú eliges qué objeto crea cada formulario: cuenta, campaña, caso, contacto, lead, oportunidad o producto.
- Mapeo de campos: relacionas cada campo del formulario con el campo de Salesforce que le corresponde, sin copiar y pegar.
- Lógica condicional: decides qué envíos viajan al CRM según lo que marque el usuario. Útil para no llenar Salesforce de consultas que no son comerciales.
- Varias cuentas de Salesforce: puedes conectar más de una y elegir cuál usa cada formulario desde el propio creador.
Lo que conviene tener claro
Es un complemento de WPForms: no funciona solo, necesita el plugin base. Y su trabajo es enviar datos de formulario a Salesforce, no sincronizar en sentido contrario ni actualizar registros que ya existen según lo que cambie en el CRM. Si esperas una sincronización bidireccional, este no es ese tipo de herramienta. Tampoco sustituye el diseño de tu estructura en Salesforce: los campos que quieras rellenar deben existir allí.
Dudas habituales antes de conectarlo
¿Hace falta saber programar?
No. El mapeo se hace desde el creador de formularios con arrastrar y soltar.
¿Puedo enviar solo algunos envíos al CRM?
Sí, con lógica condicional según las respuestas del usuario.
¿Puedo usar varias cuentas de Salesforce?
Sí, y eliges la cuenta de cada formulario en el propio creador.
¿Los datos viajan de forma segura?
El envío se hace a través de la API de Salesforce hacia tu cuenta.
¿Puedo sacar también los datos del formulario en otro formato?
Sí, las entradas se pueden exportar como CSV o XLSX, por ejemplo para analizarlas fuera de Salesforce.
Autorizar la cuenta y probar el mapeo antes de publicar
La conexión se hace autorizando tu cuenta de Salesforce desde WPForms. Antes de publicar, haz un envío de prueba por cada formulario y comprueba en Salesforce que el registro aparece en el objeto correcto y con cada dato en su campo. Revisa también las reglas condicionales: un error ahí significa leads que nunca llegan al CRM sin que nadie se entere. Si usas varias cuentas, confirma que cada formulario apunta a la correcta.
Temáticas
Historial de versiones
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v
1.6.0 Actual 27 oct. 2026
-
v
1.4.0 7 sep. 2026
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v
1.3.0 4 may. 2024
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