Zoho CRM Connector Pro for WooCommerce

Tienda que vende en WooCommerce y hace el seguimiento comercial en Zoho CRM gratuito

Los pedidos se quedan en WooCommerce y el equipo comercial trabaja en otra herramienta, así que alguien acaba copiando nombres y correos a mano, o directamente nadie lo hace y el CRM se queda vacío. Este plugin traslada los datos de los clientes de tu tienda a Zoho CRM sin ese trabajo manual.

Está pensado para la versión gratuita de Zoho CRM. No está diseñado para algunas funciones de la versión de pago, y tampoco crea productos ni órdenes de venta dentro de Zoho CRM: trabaja con contactos, clientes potenciales, cuentas y oportunidades. Si lo que buscas es reflejar el catálogo o las ventas como documentos del CRM, este no es el plugin.

Lo que pasa en Zoho CRM cuando alguien compra

La base es sencilla: cuando un cliente hace un pedido, se añade como contacto y/o cliente potencial en Zoho CRM. Si ya existe un registro, puedes elegir que se actualice en lugar de duplicarlo.

La versión Pro amplía bastante ese comportamiento:

• Editar cómo se asignan los datos de WooCommerce a los campos de contacto, cliente potencial, cuenta y oportunidad.
• Añadir una nota al contacto o al cliente potencial con el detalle del pedido.
• Crear una oportunidad por pedido, vinculada al contacto del cliente cuando se ha encontrado o creado uno.
• Asociar contactos a una cuenta, creándola o actualizándola si hace falta, útil si vendes a empresas.
• Activar reglas de flujo de trabajo de Zoho CRM.

Enviar al crear el pedido o esperar al pago: tú decides cuándo

En un pedido recién creado todavía puede faltar el pago, y no siempre quieres que ese cliente aparezca en el CRM como si ya hubiera comprado. Por eso el plugin permite elegir el momento del envío: al crear el pedido, al pasar a un estado concreto (pendiente de pago, procesando, completado o un estado personalizado) o nunca de forma automática, dejando solo el envío manual.

Ese envío manual se puede hacer pedido a pedido desde el menú de acciones de la pantalla de edición, o de forma individual y masiva desde la lista de pedidos.

Cómo se maneja desde el escritorio de WordPress

Tras activarlo aparece su propio menú bajo WooCommerce, organizado en pestañas:

• Conexión: aquí enlazas tu cuenta de Zoho CRM.
• Procesamiento: define cuándo se transfieren los datos y permite activar un modo de aislamiento para reducir el impacto de posibles errores en el envío automático.
• Detalles del pedido: plantillas del texto con el detalle del pedido y de sus artículos.
• Contactos, clientes potenciales y cuentas: asignación de campos y notas automáticas.
• Oportunidades: opciones y campos, y la posibilidad de actualizar la etapa de la oportunidad cuando cambia el estado del pedido, según la correspondencia que definas.
• Registro de errores: lista los fallos del procesamiento automático con el ID del pedido y la hora.

Qué mirar antes de decidir

Dos comprobaciones te ahorran sorpresas: que tu plan de Zoho CRM sea el gratuito o que no dependas de funciones exclusivas de pago, y que tu flujo gire en torno a contactos, clientes potenciales, cuentas y oportunidades, no a productos u órdenes de venta. Si vendes a particulares, probablemente te baste con contactos o clientes potenciales; si vendes a empresas, la parte de cuentas te dará más valor.

Preguntas frecuentes

¿Puedo evitar duplicados si el cliente ya está en Zoho CRM?

Sí, puedes activar la actualización de contactos y/o clientes potenciales que ya existen en lugar de crear otros nuevos.

¿Puedo elegir qué datos van a cada campo?

Sí, pero la edición de la asignación de campos es una función de la versión Pro.

¿Se envían los pedidos solo cuando están pagados?

Puedes configurarlo así: el envío puede dispararse al cambiar a un estado concreto, como procesando o completado, en vez de al crear el pedido.

¿Qué pasa si un envío falla?

El plugin anota los fallos del procesamiento automático en el registro de errores, con el ID del pedido y la hora, y puedes reenviar el pedido manualmente.

¿Crea los productos de mi tienda en Zoho CRM?

No. No está diseñado para crear productos ni órdenes de venta en Zoho CRM.