Clients Pro for wProject

Para que un cliente vea un proyecto, tiene que tener una tarea en él

Invitas a un cliente a tu gestor de proyectos para que siga lo que haces por él. Entra con su usuario, mira alrededor y no encuentra nada: el proyecto existe, pero no es suyo.

Con el acceso limitado, que es el que viene por defecto, un cliente solo ve los proyectos en los que tiene una tarea, así que asignarle una tarea es la forma de abrirle la puerta.

Clients Pro es un complemento de wProject que da acceso a tus clientes con las condiciones que fijes. Un cliente es un usuario con el rol Client, y tú decides qué proyectos ve y qué puede hacer en ellos. Como el modo recomendado depende de las tareas, conviene que cada proyecto que quieras compartir tenga ya una tarea a nombre del cliente antes de avisarle.

Tres modos de acceso y ocho permisos

El acceso a proyectos admite tres modos:

• Limitado: el cliente solo ve los proyectos en los que tiene una tarea. Es el predeterminado.
• Ilimitado: el cliente ve todos los proyectos. Es una opción que conviene reservar para cuando no hay información sensible.
• Específico: ve los proyectos que indiques en su perfil de usuario, además de aquellos en los que ya tiene tareas.

Los permisos se activan o desactivan uno a uno:

• Crear y editar sus propias tareas.
• Crear tareas para otros usuarios de la organización.
• Comentar tareas, siempre que los comentarios de tareas estén habilitados.
• Comentar páginas, lo que exige también el acceso a páginas.
• Ver la información del proyecto: fechas, tiempo, costes y otros datos.
• Ver la página del equipo con las biografías de sus miembros.
• Ver tareas de otros.
• Acceder a páginas.

Dos proyectos y un cliente con acceso limitado

Un caso típico: un usuario con el rol Client y dos proyectos, uno con una tarea suya y otro sin ninguna. En modo Limitado solo ve el primero; con Específico y el segundo proyecto añadido en su perfil, ve los dos. Es solo un reparto de ejemplo; cámbialo según tus clientes.

Si activas Ver información del proyecto, el cliente ve fechas, tiempo y costes, así que decide primero si quieres enseñar esos datos. Los tableros Kanban y los diagramas de Gantt los ve en modo de solo lectura.

Cuatro cosas vedadas al cliente

• No accede a los informes.
• No puede gestionar un proyecto.
• No abre la página de detalles de una tarea que no es suya, aunque sí ve los detalles listados en los proyectos en los que participa.
• Si desactivas el complemento, todos los clientes quedan sin acceso hasta que vuelvas a activarlo.

Cómo darle acceso a un cliente

Necesitas wProject instalado. Clients Pro añade sus ajustes dentro de los de wProject.

1. Instala y activa el complemento.
2. Entra en los ajustes de wProject y busca Clients Pro bajo el encabezado Pro Addons.
3. Elige el modo de acceso a proyectos y los permisos de cliente que quieras.
4. Ve a Usuarios, Añadir nuevo, completa los datos y asigna el rol Client.

Alternativas para comunicarte con el cliente

Para el mismo wProject existe también wProject Comment Mention Pro, otro complemento de la familia wProject.

Preguntas al abrir un proyecto a un cliente

¿Qué modo de acceso se recomienda?

El limitado, que es el predeterminado: el cliente solo ve proyectos en los que tiene una tarea.

¿Puede un cliente ver proyectos sin tener tareas en ellos?

Sí, con el modo Específico: ve los proyectos que indiques en su perfil de usuario.

¿Pueden los clientes crear tareas?

Sí, si activas el permiso. Pueden crear y editar las suyas y, con otro permiso, crear tareas para otros usuarios.

¿Qué pasa si desactivo el complemento?

Todos los clientes quedan sin acceso hasta que lo reactives.