WP ERP Gravity Forms Sync
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Acerca de WP ERP Gravity Forms Sync
Los contactos que se quedan dormidos en las entradas del formulario
Un formulario de contacto bien hecho suele llenar una bandeja de entrada, no un embudo de ventas. Cada solicitud llega a Gravity Forms como una entrada más, alguien la lee cuando puede y el seguimiento depende de que esa persona se acuerde de copiar los datos a otro sitio. Cuanto más crece el negocio, más contactos se pierden en ese traspaso manual.
WP ERP Gravity Forms Sync cierra ese hueco: cuando alguien envía un formulario creado con Gravity Forms, su contacto aparece en el módulo de CRM de WP ERP con los datos que acaba de escribir.
WP ERP Gravity Forms Sync: cada campo a su sitio y el contacto creado al enviar
Lo que hace el plugin es concreto y breve:
- Mapeo manual de campos: en los ajustes de ERP aparecen todos los campos de tu formulario y eliges a qué campo del CRM corresponde cada uno. Tú decides qué dato va dónde.
- Ficha completa del contacto: lo que recoges en el formulario queda disponible en el detalle de ese contacto dentro de la lista de contactos.
- Tiempo real: desde que la persona envía el formulario hasta que se crea el contacto no hay espera ni importaciones periódicas.
Y los límites, para que no compres con la expectativa equivocada. Es una extensión de WP ERP: necesita WP ERP con su módulo de CRM y Gravity Forms instalado, porque ninguno de los dos viene incluido. Es una extensión de WP ERP Pro. Tampoco sustituye a una automatización de ventas: crea el contacto, pero los correos de seguimiento, las tareas o los flujos dependen de otras herramientas de WP ERP. Y el mapeo no es automático: si cambias el formulario, revisa los ajustes.
Dudas que surgen antes de conectar el formulario
¿Sirve para cualquier formulario de Gravity Forms?
Los campos de cada formulario se muestran en los ajustes de ERP para mapearlos uno a uno. Si usas campos muy particulares, haz una prueba con un envío real y mira cómo queda el contacto.
¿Tengo que exportar e importar archivos?
No. El contacto se crea en el momento del envío, sin pasar por un archivo intermedio.
¿Funciona sin el módulo de CRM de WP ERP?
No tiene sentido sin él: el destino de los datos es precisamente ese módulo.
¿Qué pasa si un cliente envía el formulario dos veces?
Pruébalo con dos envíos de un mismo correo en tu instalación antes de publicar el formulario, y comprueba si prefieres filtrar duplicados de otra forma.
Un formulario que alimenta un CRM debe pedir lo que el CRM guarda
Aquí está el error habitual: se diseña el formulario pensando en que sea corto y luego el equipo comercial echa en falta el teléfono, la empresa o el motivo de la consulta. Como cada campo se asigna a mano, conviene decidir primero qué quiere ver quien llama al contacto y construir el formulario a partir de ahí. Un campo que no encaja en ningún dato del CRM es un campo que solo vivirá en las entradas de Gravity Forms.
El mapeo se hace en los ajustes de ERP, no dentro del formulario
Es lo primero que conviene saber al ponerlo en marcha: creas y maquetas el formulario en Gravity Forms como siempre, y después vas a los ajustes de ERP para relacionar sus campos con los del CRM. Si trabajas con varias personas, que quien gestiona el CRM y quien edita los formularios se pongan de acuerdo antes de tocar nada, porque cambiar un campo en un lado afecta al otro. Haz siempre un envío de prueba y revisa la ficha del contacto resultante.
Temáticas
Historial de versiones
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v
1.1.0 Actual 8 ene. 2025
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