AutomatorWP - Jetpack CRM
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Acerca de AutomatorWP - Jetpack CRM
En tu CRM, una etiqueta puede ser un botón
Quien lleva las ventas vive dentro de Jetpack CRM. Cierra una conversación, marca al cliente y sigue con el siguiente. Lo que viene después depende de que alguien se acuerde de hacerlo en otra pantalla de WordPress.
La etiqueta es lo único que esa persona ya pone sin esfuerzo, así que es el mejor botón que puedes darle. Si añadir "cliente confirmado" a un contacto dispara el resto del trabajo, nadie sale de la ficha del cliente. Eso sí, antes hay que fijar qué significa cada etiqueta y quién la pone.
Este complemento conecta Jetpack CRM con AutomatorWP. Las novedades del CRM arrancan automatizaciones en otros plugins, y lo que pasa en otros plugins puede cambiar contactos, empresas, facturas y presupuestos del CRM.
Los sucesos del CRM que arrancan una automatización
Los disparadores siguen el modelo de AutomatorWP: «cuando pasa esto». Cuatro aparecen en la edición gratuita y el resto en la edición Pro.
- Edición gratuita: empresa nueva, contacto nuevo, etiqueta añadida a una empresa y etiqueta añadida a un contacto.
- Pro, altas: evento, factura, presupuesto o transacción nuevos.
- Pro, borrados: empresa, contacto, evento, factura, presupuesto o transacción eliminados.
- Pro, etiquetas añadidas: a factura, presupuesto o transacción.
- Pro, etiquetas quitadas: de empresa, contacto, factura, presupuesto o transacción.
Los disparadores de empresa dependen de que el CRM trabaje con empresas, una capa que en Jetpack CRM añade la extensión B2B.
Lo que otros plugins pueden cambiar dentro del CRM
Las acciones son la parte «haz esto», y todas pertenecen a la edición Pro:
- Lista de contactos: añadir un usuario o eliminarlo.
- Contactos y empresas: añadir o quitar etiquetas.
- Facturas y presupuestos: añadir o quitar etiquetas.
Un uso directo es crear contactos desde otro sistema: cuando alguien reserva en Amelia, se añade a la lista de contactos. Otro es marcar a quien pide ayuda: cuando abre un ticket en Awesome Support, recibe una etiqueta.
Las etiquetas de datos de AutomatorWP, también en Pro, dan acceso a los campos del contacto, como el correo, el nombre y los apellidos, para usarlos en las acciones siguientes.
Etiqueta facturas, pero no las crea
No incluye el CRM. Jetpack CRM es un plugin aparte, gratuito en WordPress.org.
No crea documentos. Entre sus acciones no hay crear facturas, presupuestos ni transacciones. Puede etiquetar facturas y presupuestos que ya existan.
Las transacciones son solo un disparador. Puedes reaccionar a una etiqueta puesta en una transacción, pero entre las acciones no está añadirla ni quitarla. Lo mismo ocurre con los eventos: se detecta su alta y su borrado, sin acciones sobre ellos.
Versiones mínimas y primera automatización
AutomatorWP pide WordPress 4.4 y PHP 7.0 o superiores. Jetpack CRM pide más: WordPress 6.0 y PHP 7.4 o superiores, así que esos son los valores que debes tomar como mínimo.
Para empezar con un caso pequeño y comprobable:
- Instala Jetpack CRM y AutomatorWP, y después este complemento.
- Elige una etiqueta del CRM con un significado claro, usada por quien lleva las ventas.
- Crea una automatización con el disparador de etiqueta añadida a un contacto.
- Añade como acción lo que hoy se hace a mano después de poner esa etiqueta.
Con qué se combina o se compara en el catálogo
AutomatorWP Pro reúne las funciones premium de AutomatorWP en un solo complemento. Con otro motor, Uncanny Automator Pro usa recetas de disparador y acción.
Si el CRM que tienes no es Jetpack CRM, FluentCRM Pro guarda contactos y campañas en tu propia base de datos. Y WP Fusion sincroniza etiquetas, campos y compras entre WordPress y tu CRM; conviene confirmar antes que el tuyo esté entre los compatibles.
Dudas sobre AutomatorWP y Jetpack CRM juntos
¿Necesito tener Jetpack CRM instalado?
Sí. Este complemento conecta ese plugin con AutomatorWP, y no lo incluye. Jetpack CRM se descarga gratis desde WordPress.org.
¿Qué se puede hacer con la edición gratuita?
Cuatro disparadores: empresa nueva, contacto nuevo y etiqueta añadida a una empresa o a un contacto. Las acciones sobre el CRM pertenecen a la edición Pro.
¿Crea facturas automáticamente?
No. Puede reaccionar a una factura nueva o etiquetarla, pero entre sus acciones no está crearla.
Temáticas
Historial de versiones
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v
1.0.1 Actual 13 may. 2024
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