GetPaid For Contact Form 7

Tu cliente solo sabe lo que diga el correo del formulario

Un posible cliente te pide precio desde tu formulario. En GetPaid ya hay un documento a su nombre, listo para que lo revises. Esa persona, en cambio, no ha recibido ninguna noticia del documento, y puede que esté esperando un precio mientras tú crees que todo sigue su curso.

Aquí hay dos sistemas y el aviso pertenece solo a uno. Contact Form 7 for GetPaid convierte el envío en un presupuesto o una factura, pero no manda ninguna notificación de ese documento: todo depende de los avisos configurados en Contact Form 7. Por eso el texto que recibe tu cliente tras enviar el formulario forma parte del proceso de venta. Es el lugar para explicar qué ocurrirá después.

Un envío, un documento y quizá un cliente nuevo

• Presupuesto o factura: en la pestaña GetPaid del formulario eliges el tipo de documento que se genera.
• Estado de la factura: cada envío crea una factura con el estado que elijas, como Pending Payment u On Hold.
• Cliente automático: si el correo enviado no pertenece a ningún cliente o usuario, se crea uno nuevo.
• Partidas predefinidas: las que indique el formulario se añaden solas al documento generado.
• Revisión posterior: después puedes agregar partidas y enviar el documento para que lo acepten o lo paguen directamente.

Como cada correo desconocido crea un cliente, un envío automático también puede dejar uno falso en tu lista. Activa un filtro antispam en el formulario antes de publicarlo.

Nombres de campo que deben coincidir al pie de la letra

El enlace entre Contact Form 7 y GetPaid se hace por el nombre de cada campo. Una letra distinta y el dato no llega.

• Obligatorio: wpinv_customer_email.
• Persona: wpinv_customer_name, wpinv_customer_first_name y wpinv_customer_last_name.
• Empresa y contacto: wpinv_customer_business, wpinv_customer_website y wpinv_customer_phone.
• Dirección: wpinv_customer_address, wpinv_customer_city y wpinv_customer_zip.
• Detalle: wpinv_description.
• Partidas: wpinv_cf7_items, con el formato item_id|quantity.

El campo de partidas admite dos usos. El visitante puede elegir qué incluir en su presupuesto, o puedes ocultar el campo para que el documento lleve todas las partidas que ofreces.

Cuando el cliente acepta y paga

Esta parte corresponde a GetPaid y a su complemento Quotes. Un presupuesto aceptado por el cliente se convierte en factura, y el cliente puede pagarla en línea. En GetPaid, Settings, Quotes se configuran la acción predeterminada para los presupuestos y los mensajes personalizados.

El complemento de Contact Form 7 se encarga solo del primer tramo: recoger los datos y crear el documento. El precio sale de las partidas que añadas al formulario o más tarde desde el panel.

Tres plugins y una pestaña para empezar

Necesitas GetPaid, el complemento Quotes y Contact Form 7, todos instalados y activos junto a esta extensión. Después:

1. Crea un formulario en Contact Form 7 con wpinv_customer_email y los campos opcionales que quieras.
2. Abre la pestaña GetPaid y define la acción del envío, el tipo de documento y, si es factura, su estado.
3. Configura en Contact Form 7 el aviso que recibirá quien envíe el formulario.
4. Coloca el shortcode en la página que corresponda.
5. Haz un envío de prueba con un correo nuevo y revisa el documento y el cliente creado.

Complementos para cobrar y entregar el documento

PDF Invoices genera el PDF de las facturas de GetPaid. Para cobrarlas en línea con métodos europeos, Mollie Payment Gateway añade Mollie como pasarela de GetPaid.

Si vendes con WooCommerce y prefieres que la petición salga de la ficha del producto, YITH WooCommerce Request a Quote sustituye el precio y el botón de compra por una solicitud de presupuesto.

Consultas sobre el formulario y su documento

¿El cliente recibe el presupuesto al enviar el formulario?

El complemento no envía ninguna notificación del documento creado. Solo recibe lo que hayas configurado en Contact Form 7.

¿Qué campo es imprescindible?

Solo wpinv_customer_email. Los demás amplían los datos del documento.

¿Puede el visitante elegir servicios?

Sí, mediante wpinv_cf7_items. También puedes ocultar ese campo para incluir todas las partidas.

¿Puedo cambiar el documento después?

Sí. El administrador puede añadir partidas y enviarlo para su aceptación o pago.

¿Funciona sin el complemento Quotes?

Instala los tres: Quotes es requisito de esta extensión, junto a GetPaid y Contact Form 7.