Ninja Forms Capsule CRM

Un solo envío puede abrir cinco registros en tu CRM

Alguien rellena el formulario de contacto de tu web dos veces porque no vio la confirmación. En un correo eso son dos mensajes. En un CRM que recibe cada envío como persona, empresa, oportunidad, nota y tarea, pueden ser dos juegos completos de registros.

Un formulario conectado a un CRM no solo recoge datos: decide cuántos registros nuevos crea cada envío, así que un envío repetido pesa por todos los módulos que uses.

Capsule CRM para Ninja Forms es la extensión que envía los envíos de un formulario de Ninja Forms a una cuenta de Capsule CRM. Trabaja con cinco módulos de Capsule: personas, organizaciones, oportunidades, notas y tareas. Cuando se crea una persona nueva, queda enlazada con la organización, la oportunidad, la tarea y la nota del mismo envío.

Qué envía y cómo se configura

• Una acción por formulario: la extensión añade al formulario la acción para Capsule, y en ella emparejas cada campo del formulario con un campo de Capsule.
• Valores fijos o valores del visitante: puedes enviar un dato que tú escribes una vez, igual para todos los envíos, o el que la persona introduce en el formulario.
• Detalles de oportunidad, nota y tarea: estos tres módulos tienen campos de detalle propios que también se emparejan con campos del formulario. Hay opciones para el responsable de la oportunidad y para el responsable de la tarea.
• Etiquetas y campos personalizados: se pueden usar etiquetas de Capsule, y los campos personalizados de personas, organizaciones y oportunidades se rellenan desde el formulario. Se admiten también tipos de fecha y de sí o no.
• Contactos existentes: hay una opción para comprobar si el contacto ya existe, y otra para crear un contacto nuevo con una tarea cuando la solicitud llega de alguien que ya está.

Los valores fijos son la regla de tu equipo comercial

Un valor fijo no distingue entre visitantes. Si fijas el responsable de la tarea, todas las tareas de seguimiento nacen con el mismo responsable. Si fijas el texto de la nota, todos los envíos de ese formulario llevan la misma nota. Eso es útil cuando cada formulario corresponde a un tipo de interesado, como una solicitud de presupuesto o una descarga de guía, y lo más sencillo es un formulario por tipo.

Un caso de uso: un formulario de presupuesto que crea la persona y su empresa, una oportunidad con el interés indicado y una tarea de seguimiento. Es una propuesta de uso; ajústala a cómo trabaja tu equipo.

Límites al enviar datos a Capsule

Los datos que el visitante escribe viajan a tu cuenta de Capsule, y cada dato necesita su campo de destino, así que el formulario debería pedir solo lo que vas a emparejar.

Decide antes de publicar si el formulario va a comprobar contactos existentes y qué debe pasar entonces con la tarea.

Requisitos y primeros pasos

Necesitas Ninja Forms, la extensión y una cuenta de Capsule CRM.

1. Crea o abre el formulario en Ninja Forms.
2. Añade la acción de Capsule CRM y abre su configuración.
3. Empareja cada campo del formulario con su campo de Capsule, e indica qué valores serán fijos.
4. Activa la comprobación de contactos existentes si no quieres personas repetidas.

Alternativas para llevar formularios a un CRM

Si tu CRM es otro, la misma familia tiene Ninja Forms HubSpot. Para automatizar acciones entre WordPress y un CRM con reglas propias, mira AutomatorWP Jetpack CRM. Si prefieres un CRM que viva dentro de WordPress, revisa FluentCRM Pro.

Respuestas sobre Capsule CRM para Ninja Forms

¿Qué módulos de Capsule se alimentan?

Personas, organizaciones, oportunidades, notas y tareas.

¿Puedo enviar un valor igual en todos los envíos?

Sí. En oportunidades, notas y tareas puedes usar un valor fijo que escribes tú o un valor que introduce el visitante.

¿Se pueden usar campos personalizados de Capsule?

Sí, en personas, organizaciones y oportunidades.

¿Puedo evitar contactos repetidos?

Hay una opción para comprobar si el contacto ya existe antes de crearlo.