WS Form PRO - Pipedrive

El formulario decide en qué etapa nace cada trato

Tu equipo comercial trabaja un embudo con etapas bien definidas. Los contactos llegan desde la página de servicios, desde una landing de campaña y desde un formulario de demostración, y los tres acaban en la misma bandeja de entrada.

Con esta integración, la etapa en la que empieza un trato la fija el formulario, no la persona que lo recibe, así que cada punto de entrada pide su propio formulario.

WS Form Pro con la integración de Pipedrive añade una acción que crea tratos en un embudo y una etapa concretos de tu cuenta. Pipeline y Stage son dos ajustes de la acción. Un formulario de contacto general puede dejar el trato en la primera etapa y uno de demostración, en la que corresponda a quien ya pidió hablar.

Qué hace la acción de Pipedrive

• Cuándo se ejecuta: al guardar, al enviar o en ambos casos.
• Pipeline y Stage: el embudo y la etapa que reciben el trato.
• Mapeo de campos: enlaza campos del formulario con campos del trato, la organización o la persona. Cada objeto necesita su campo mínimo mapeado: Deal Title para el trato, Organization Name para la organización y Person Name para la persona.
• Mapeo personalizado: fija un campo de Pipedrive a un valor o a una variable de WS Form, por ejemplo #submit_id dentro del título del trato.
• Notas: añade notas al trato, a la organización o a la persona que se crean, y eliges a cuáles va cada una.
• Deduplicación: comprobación opcional de registros existentes por Organization Name, Person Name, Person Email o Deal Title.
• Formulario desde un embudo: en Add New, pestaña Pipedrive, eliges un embudo y una etapa y WS Form monta el formulario ya configurado.

Un ejemplo con el formulario de demostración

Un formulario de demostración puede mapear el nombre a Person Name, el correo a Person Email, la empresa a Organization Name y el mensaje a una nota. Un mapeo personalizado con #submit_id en el título del trato deja un identificador que enlaza el trato con el envío del formulario.

Si quieres evitar que la misma persona genere registros repetidos, activa la deduplicación por Person Email. Esa opción solo funciona si has mapeado un campo de correo al campo de correo de la persona.

Es una sugerencia de montaje; adáptala a tu embudo.

Mínimos del mapeo y alcance de la acción

La acción pide un mínimo por objeto: Deal Title para el trato, Organization Name para la organización y Person Name para la persona. La deduplicación por correo depende de un campo de correo mapeado a la persona.

La integración es un complemento de WS Form Pro, no de WS Form Lite, y necesita una cuenta de Pipedrive. Cada acción apunta a un embudo y una etapa; si necesitas varias etapas, lo más directo es un formulario por cada punto de entrada.

Conectar el formulario con Pipedrive

1. Instala el complemento igual que WS Form Pro.
2. Abre WS Form, Settings, pestaña Pipedrive, pulsa Connect y sigue los pasos.
3. Para un formulario listo, ve a WS Form, Add New, pestaña Pipedrive, haz clic en un embudo y elige la etapa. Si falta uno, usa el icono de actualizar.
4. Para uno existente, abre Actions, pulsa Add y elige Add to Pipedrive.
5. Define Pipeline, Stage, el mapeo mínimo y, si quieres, la deduplicación; guarda.

Formularios y CRM en el catálogo

Para el plugin base, mira WS Form Pro. Para enviar formularios a otros CRM, el catálogo incluye Ninja Forms HubSpot, Gravity Forms HubSpot y WPForms Salesforce Addon.

Respuestas sobre WS Form Pipedrive

¿Qué se crea cuando alguien envía el formulario?

Un trato en el embudo y la etapa elegidos, junto con los datos de organización y persona que hayas mapeado.

¿Qué campos tengo que mapear como mínimo?

Uno por objeto: Deal Title para el trato, Organization Name para la organización y Person Name para la persona.

¿Se pueden evitar duplicados?

Sí, con la deduplicación opcional por organización, persona, correo de la persona o título del trato.

¿Puedo añadir notas al trato?

Sí, y eliges si van al trato, a la organización o a la persona.

¿Funciona con WS Form Lite?

No. Requiere WS Form Pro.