GetPaid For Ninja Forms

El tipo de documento se decide al montar el formulario

Vendes trabajos a medida y también servicios con precio cerrado. Los dos empiezan igual, con alguien que rellena un formulario, pero uno termina en un presupuesto que hay que revisar y el otro en una factura que se paga.

El tipo de documento se elige en los ajustes de la acción del formulario, así que quien vende de las dos formas debe decidir antes de publicarlo qué formulario atiende cada caso.

GetPaid for Ninja Forms añade a Ninja Forms una acción que convierte cada envío en una factura o un presupuesto de GetPaid. En los ajustes de esa acción decides cuál de los dos se crea. Todo lo que pase por esa acción será del tipo que hayas marcado.

Qué hace con cada envío

• Factura o presupuesto: la acción Create Invoice or Quote genera el documento a partir de los datos enviados.
• Partidas después: el administrador puede añadir artículos al documento más tarde y enviárselo al cliente para que lo pague.
• Cliente automático: si el correo enviado no está vinculado a ningún cliente ni usuario, se crea un cliente nuevo.
• Plantilla de partida: hay una plantilla de formulario llamada Create Invoice/Quote que ya trae los campos necesarios para el mapeo.

El único campo obligatorio es el correo del cliente. Los demás son opcionales y se asignan en el mapeo de la acción: nombre, nombre de pila, apellido, sitio web, nombre de empresa, dirección, ciudad, país, código postal, teléfono, descripción y artículos.

Una solicitud de trabajo que acaba en presupuesto

Esta combinación es nuestra y conviene probarla antes de publicarla. Piensa en un formulario de solicitud con nombre, empresa, correo y una descripción de lo que el cliente necesita, configurado para crear presupuestos. Cada solicitud deja un presupuesto en GetPaid, sin precio hasta que tú añadas las partidas. Cuando las agregas, envías el documento al cliente.

Comprueba con un envío de prueba que cada campo del formulario llega al lugar que esperas y a qué cliente queda asociado el documento.

Plugins que necesita y límites

Esta extensión no cobra por sí misma: crea el documento, y el resto del proceso, como el pago, lo gestiona GetPaid. Necesita tres plugins instalados y activos: GetPaid, su complemento de presupuestos (GetPaid Quote Add-on) y Ninja Forms.

Como cualquier correo desconocido crea un cliente, un formulario público sin filtro de spam puede llenar tu lista de clientes falsos.

Configurar el formulario y probarlo

Para dejarlo funcionando:

1. Instala y activa GetPaid, el complemento de presupuestos, Ninja Forms y esta extensión.
2. Crea un formulario nuevo de Ninja Forms desde la plantilla Create Invoice/Quote.
3. En la pestaña Emails and Actions, activa la acción Create Invoice or Quote.
4. Pulsa el icono de ajustes de la acción, asigna cada campo y elige si se crea una factura o un presupuesto.
5. Publica el formulario y haz un envío de prueba con tu propio correo.

Si buscas el mismo enlace con otro formulario

GetPaid tiene la misma idea para otros constructores de formularios: GetPaid for Contact Form 7 y GetPaid for Gravity Forms. Para otras formas de unir Ninja Forms con un cobro, mira Ninja Forms Stripe o Ninja Forms PayPal.

Respuestas sobre GetPaid for Ninja Forms

¿Qué dato necesito como mínimo?

El correo del cliente. Es el único campo obligatorio.

¿Puedo añadir artículos al documento después del envío?

Sí. El administrador puede añadirlos más tarde y enviar el documento al cliente para su pago.

¿Qué pasa si el correo ya es de un cliente?

Solo se crea un cliente nuevo cuando el correo no está vinculado a ningún cliente ni usuario.

¿Puedo usar un mismo formulario para facturas y presupuestos?

La acción se configura eligiendo uno de los dos tipos. Si necesitas ambos, prueba con un formulario para cada uno.