Ninja Forms Zoho CRM

Cada envío también despierta los procesos de Zoho

Montas el formulario, lo conectas con Zoho CRM y el dato llega. Lo que no ves en ese momento es todo lo que el registro nuevo pone en marcha al otro lado.

Cada envío puede activar los workflows y los procesos de aprobación que ya tengas en Zoho, y cada registro cuenta como un cliente más para esas reglas.

Ninja Forms Zoho CRM envía los datos de un formulario a Zoho CRM y crea registros en uno o varios módulos. Los envíos activan las reglas de workflow y los procesos de aprobación de Zoho, y el requisito de aprobación se puede fijar por formulario. Lo que ocurra a continuación depende de cómo hayas configurado esas reglas en Zoho, no del formulario.

Módulos de Zoho y mapeo visual de campos

• Módulos: Contacts, Leads, Accounts, Potentials (Deals), Notes y Tasks, además de Sales Orders y Quotes.
• Varios módulos a la vez: un envío crea registros en varios módulos, cada uno con su propio mapeo.
• Vínculos automáticos: un Contact nuevo se vincula con la cuenta, la oportunidad, la tarea y la nota del mismo envío; un Lead, con su nota y su tarea.
• Mapeador visual: en el constructor de formularios, arrastras campos del formulario a campos de Zoho, estándar o personalizados.
• Valores fijos: por ejemplo, un Lead Source con el valor «Web Form».
• Campos personalizados: listas de opciones, fechas, booleanos y selección múltiple, cada uno con su formato.
• Fechas relativas: acepta formatos de fecha estándar o intervalos como «2 days» o «3 weeks» a partir del envío.
• Formatos de valor: {multipicklist}, {replace_underscores}, {remove_nonnumeric}, {force_boolean}, {convert_date_interval} y {format_date}.

Una consulta que crea un lead, una tarea y una nota

Supón un formulario de consulta. Mapeas el nombre y el correo a un Lead, fijas el origen como «Web Form», envías el mensaje del visitante a una Note y creas una Task cuya fecha límite se calcula con un intervalo como «2 days» desde el envío. Si en Zoho tienes un workflow que reacciona a los leads nuevos, se ejecutará con cada envío. Es un planteamiento posible; modifícalo según tu caso.

Una conexión OAuth y un comando por región

Necesitas una cuenta de Zoho CRM y una aplicación Self Client creada en la consola de desarrolladores de Zoho. La autenticación es OAuth 2.0: pegas en WordPress el Client ID, el Client Secret y el código de autorización. Si tu cuenta de Zoho no es de Estados Unidos, la región se indica con un comando en el campo de comandos avanzados, que admite los extremos de la UE, Australia, China e India.

• Entre sus funciones no hay un panel que decida por ti qué workflow debe ejecutarse: eso se define en Zoho.
• Los módulos Sales Orders y Quotes piden una suscripción premium de Zoho CRM.

El mismo campo de comandos permite listar los campos de un módulo, quitar un módulo del desplegable o crear varios registros del mismo módulo desde un envío.

Conectar el formulario en cinco pasos

1. Crea una aplicación Self Client en la consola de desarrolladores de Zoho.
2. En WordPress, pega el Client ID, el Client Secret y el código de autorización.
3. Añade la acción de Zoho CRM a tu formulario en el constructor.
4. Elige los módulos y mapea cada campo, con los valores fijos y los formatos que necesites.

Formularios conectados a otros CRM

Si tu formulario es de Gravity Forms, existe Gravity Forms Zoho CRM. Si tu tienda es WooCommerce y quieres llevar clientes a Zoho, revisa Zoho CRM Connector Pro for WooCommerce. Con Ninja Forms también puedes conectar otros CRM, como HubSpot o Capsule CRM.

Respuestas sobre Ninja Forms Zoho CRM

¿Qué módulos de Zoho puedo rellenar?

Contacts, Leads, Accounts, Potentials, Notes y Tasks, además de Sales Orders y Quotes.

¿Puedo crear varios registros con un solo envío?

Sí. Un envío puede crear registros en varios módulos, cada uno con su propio mapeo.

¿Funciona con cuentas de Zoho fuera de Estados Unidos?

Sí, con un comando para la región: hay extremos para la UE, Australia, China e India.

¿Se activan mis workflows de Zoho?

Sí. Los envíos activan las reglas de workflow y los procesos de aprobación de Zoho.